ISA CTEEP emite debêntures com título verde no valor de R$ 621 milhões
Companhia é a primeira do segmento de transmissão de energia a obter os “Green Bonds”
São Paulo, 05 de maio de 2018 - A ISA CTEEP anunciou ao mercado que concluiu a captação de recursos por meio da emissão de títulos verdes, os chamados ‘Green Bonds’, no valor de R$ 621 milhões. A operação de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, tem vencimento em sete anos, com taxa final de IPCA mais 4,7% ao ano e os recursos serão utilizados integralmente para financiar projetos arrematados nos leilões de outubro de 2016 e abril de 2017, que somam R$ 2,5 bilhões de investimentos.
“Para a companhia, a operação melhora a rentabilidade dos projetos, alcançando custo altamente competitivo – equivalente ao risco soberano -, e com demanda de 2,9 vezes o valor da oferta base”, menciona Rinaldo Pecchio Junior, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
As debêntures foram classificadas como “títulos verdes”, que consideram critérios de desempenho socioambiental e de governança na implantação dos empreendimentos, avaliados por uma empresa certificadora homologada. Também foram avaliados os projetos para os quais serão captados esses recursos e suas contribuições para a transmissão de energia renovável dentro da infraestrutura energética do País.
Conforme explica Karine Bueno, superintendente executiva de Sustentabilidade do Banco Santander, “devido às adicionalidades socioambientais que são características de um Título Verde, este é um importante instrumento no combate às mudanças climáticas e um incentivo ao uso mais eficiente e estratégico dos recursos naturais”.
A iniciativa de emissão de debêntures com selo verde é voluntária e sinaliza aos investidores, e outros agentes de mercado, que a empresa segue padrões adequados de desempenho em sustentabilidade e transparência. “A aplicação dos recursos captados será monitorada por uma auditoria especializada, que acompanhará o destino e o enquadramento dos empreendimentos da ISA CTEEP nas condições de projeto verde. Esses ativos trazem benefícios ambientais, pois sua construção aumentará a disponibilidade do sistema de transmissão para energia renovável”, diz Pecchio.
A sustentabilidade é um norteador relevante para a atuação da ISA CTEEP. A companhia realiza uma gestão ambiental responsável do uso dos recursos naturais decorrente das atividades empresariais, bem como busca minimizar os impactos e riscos derivados dessas atividades. Além disso, adota referenciais de mercado como o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) e é signatária do Pacto Global das Nações Unidas, um compromisso formal assumido por organizações de todo o mundo para mobilizar ações em torno de dez princípios relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à Corrupção. Em 2017 a companhia investiu cerca de R$ 7,4 milhões em projetos com foco social, ambiental e cultural.
Sobre a ISA CTEEP
A Companhia opera uma complexa rede de transmissão, por onde trafegam 24% de toda energia elétrica produzida no Brasil, 60% da eletricidade consumida no Sudeste do País e quase 100% no Estado de São Paulo. Seu sistema elétrico é composto por 18.642 mil quilômetros de linhas de transmissão e 126 subestações com tensão de até 550 kV. Privatizada em 2006, o principal acionista é o Grupo ISA, que detém mais de 37% do capital total. Em 2017, a empresa foi eleita a melhor do setor de energia do Brasil, pela revisa Exame, e uma das “Melhores Empresas para Trabalhar” pelo instituto internacional Great Place to Work (GPTW).
Sobre a ISA - Interconexión Eléctrica S.A.
Com atuação nos setores elétrico e de telecomunicações, ISA é a maior empresa de transmissão de energia da América Latina, possui 41.885 quilômetros de circuito de alta tensão, 80.815 MVA em capacidade de transformação e mantém atividades de transporte e serviços associados, como a operação e administração dos mercados de energia. É formada pelas seguintes empresas no setor de energia: ISA, Transelca, ISA Peru, Red de Energia delPerú, Consorcio TransMantaro, Proyectos de Infraestructura Del Perú, ISA Bolívia, Interchile e ISA CTEEP. Em telecomunicações, atua na Colômbia, Brasil e Peru com a empresa Internexa.
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